马斯克这次访华准备做什么？ 独家焦点
来源：凯恩斯 2023-05-30 22:06:40
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今天汽车零部件、一体化压铸板块走高，博俊科技涨停，广东鸿图涨停，多利科技、泉峰汽车、贝斯特、光洋股份、多利科技、祥鑫科技、渤海汽车等跟涨。关于一体化压铸，最早特斯拉掀起了这股潮流，特斯拉提出的一体化压铸将车身一次性成型，多个零部件合并为少个甚至是一个，简化了制造工艺，有效降低了时间成本。 随着新能源车渗透率提升带动轻量化需求，一体化压铸备受市场关注，这项由特斯拉最先应用在Model Y上的技术，也引来其他厂商做一体化压铸。
另外，还有有消息面说，马斯克可能要来访中国，这将是他在过去三年中的首次访问。不过也不一定准，之前说4月份访华，但是也没有实现，如果这次是真的，马斯克的到来，可能会为特斯拉在上海的超级工厂以及相关的产业链带来新的发展空间。一个是特斯拉汽车，另一个是储能，我国的特斯拉市场是仅次于美国的第二大市场，上海超级工厂是特斯拉全球最大的生产基地。前几年马斯克曾亲临上海工厂，还在舞台上热舞，引发热议。 前几年，特斯拉在我国很受欢迎，这几年随着比亚迪等国产汽车厂商的冲击，已经超越特斯拉了，乘联会公布2022年12月零售销量排名快报，各大车商2022全年销量一同出炉。数据显示，特斯拉2022年在国内共卖出439770辆，位居新能源汽车品牌第三，不敌比亚迪一个宋家族（475306辆）。特斯拉目前在国内有两款车在售，其中Model 3全年销量124456辆，同比减少17.5%；Model Y全年销量315314辆，同比增长85.6%。比亚迪蝉联年度新能源销量冠军，2022年销量1799947辆，同比增长208.2%，其主力宋家族同比增长356%！第二个是上汽通用五菱，卖了442118辆，同比增长2.5%。今年，根据乘用车市场信息联席会议（CPCA）公布的数据，特斯拉中国1-4月份累计销量为 95125辆，其中4月份销量为 25845辆，环比下降27%。同期，比亚迪乘用车累计销量已达到 757384辆，其中4月份比亚迪售车 210295辆，较去年同期增长98.3%。对比来看，比亚迪的销量仍然要强于特斯拉，累计销量已经超过了75万辆。特斯拉的销量不多，1-4月份累计销量为9.5万辆左右。眼下特斯拉在中国市场面临很大的挑战，一方面需求在减弱，另一方面来自中国电动车品牌的竞争不断加剧。
建立超级工厂，储能要起飞在我国甚至全球新能源汽车增速放缓的情况下，特斯拉也在另寻市场，比如储能，凭借在电池业务上的技术，特斯拉早些年转向了储能方向。特斯拉宣布将在上海再建一座新工厂生产储能产品。特斯拉储能超级工厂项目计划于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。初期规划年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh。特斯拉的目标是到2030年每年生产2000 万辆电动车，在储能方面突破1 TWh大关。特斯拉储能业务涵盖家庭储能系统和商业储能系统。家庭储能系统能够给家庭用户在用电低谷时充电，然后在用电高峰时使用，从而降低用电成本。商业储能系统能够给企业和管理机构在用电低谷时充电，然后在用电高峰时使用，从而降低用电成本。这些储能系统可以使用的电池包括锂离子电池、铅酸电池、镍氢电池等，其中锂离子电池是最常用的电池类型。新能源发展的大趋势下，对储能的需求只增不减，比如风电或者光伏，都非常依赖天气本身。光伏多是在正午达到高峰，到了晚上就无电可用，可晚上才是用电高峰，就不得不用其他能源来调峰，对电网的负荷极大。
根据国家电网的测算，2035年前，风、光装机规模分别将达到7亿、6.5亿千瓦，全国风电、太阳能日波动率预计分别达1.56亿、4.16亿千瓦，要高于现有的调节能力，只能建立新的调峰体系。 储能建设好了既可以做到上面说的，利用削峰填谷，解决峰谷时段发电量与用电负荷不匹配，还能够参与提供电力辅助服务，解决风光发电的波动性导致的电网不稳定。综合来看，强制配储将成为短期发电侧的爆发增长点。在电网侧和用电侧，政策驱动下的储能需求也会稳步推进，峰谷电价和地方补贴等等，都对工业和户用储能有积极推动作用。另外，新能源汽车的扩张也带动了对充电桩的需求，无论是国内还是国外，只要是新能源汽车渗透率高，那么都会带动充电桩的高速增长，在充电高峰对大电网的冲击也会比较大，配备一个像蓄水池一样的缓冲储能系统，也是发展国内储能业务的主要推动力之一，这和电动车保有量分不开关系。之前，Grand View Research曾推出过一项研究数据，阐述了未来储能的需求会有多大，全球储能市场将在2025年达到1.2万亿美元的市场规模。巨大的市场也给了企业机会，比如十年前，特斯拉推出储能系统产品powerwall、powerpack，正式开启储能业务。紧接着没几年又推出面向公用事业级储能市场的大型储能系统Megapack，更改电化学技术，由过去三元电池变为铁锂路线，由松下等供应变为宁德时代供应。 去年，特斯拉对Megapack进行了升级，电池电芯正极材料从三元锂变为磷酸铁锂，降低了综合成本，提高了产品的安全性。单套产品容量为1.9MW/3.9MWh，较一代产品能够多储存50%的能量，重量也增加了64%。 Megapack最新的一款产品是Megapack 2XL，比第一代Megapack体积大了近20%，产品中包含了和特斯拉电动汽车相同的核心散热组件，也更方便安装，保修期长达20年。每个电池都配备独立逆变器，系统可以远程升级。相关数据显示，到去年年底，Megapack在全球累计装机5GWh以上，储备订单超过 10GWh，美国、加拿大、英国、澳大利亚占比分别为69%、13%、10%、8%。除了电池，储能系统还包括多个设备，比如储能逆变器（PCS）、电池管理系统 （BMS）、能量管理系统（EMS）等，其中储能逆变器（PCS）技术含量最高，壁垒更高。特斯拉一直做变流器的开发，在变流器产品技术上有自己的一套算法技术。能够帮助电力系统注入稳定性的构网型技术。 构网型技术让变流器能够具备主动调节能力，利用模拟同步发电机的虚拟同步控制算法帮助电网加持强度和惯量，还能够提高储能系统参与电力辅助服务市场的能力，提高储能电站的性价比。 除了产品上又优势，特斯拉储能产品的强项在于其数字化技术软件，在储能变流器控制技术、分布式能源管理、微电网控制等储能数字化技术方面掌握着优势。像推出过Powerhub实时监控平台，可在管理储能、发电和微电网时候使用。还有具备学习能力的电力交易平台Autobidder，Autobidder平台可以依据机器学习算法执行价格预测、负载预测、发电预测、调度优化、智能出价等功能，并能配合虚拟电厂运营模式，还有Microgrid Controller离网控制软件，可自主维持电网稳定并实现成本最小化。这些平台化管理和技术也很重要，保证产品的落地使用和高效运营。特斯拉公司的CEO埃隆·马斯克曾经表示，到2030年，特斯拉储能业务的规模将达到汽车业务的规模。尤其是凭借特斯拉在电动汽车制造和电池技术方面的优势，可以让特斯拉在储能业务领域的发展提供了一些帮助。如今从营收上来看，这两年的增长已经很快了，2021年特斯拉储能装机3992MWh，在Megapack强烈需求下其储能装机同比增长32%。在发电业务方面，2021年特斯拉光伏装机345MW、同比增长68%。其中屋顶光伏装机在2021年同比增长了近两倍，并在第四季度继续增长。从特斯拉2022年度财报数据来看，能源业务尤其储能业绩增势明显，2022年度实现储能装机6.541GWh，同比增长了63.9%。而且2022年四个季度装机连续增长，第二、第三季度单季储能装机分别突破1GWh和2GWh，第四季度再创新的单季储能装机记录达到2462MWh。如今，储能业务作为特斯拉公司的一个重要组成部分，近年来增长迅速，按照这个速度，或许将来会比汽车业务增长更快。
脑机接口，未来已来？特斯拉还在做机器人，这两天脑机接口概念大火，消息面上在2023 中关村论坛的“脑机接口创新发展论坛”上，工信部表示，在产业界共同努力下，我国已经形成覆盖基础层、技术层与应用层的脑机接口全产业链，并在医疗、教育、工业、娱乐等领域应用落地。 工信部将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向，加强脑机接口应用场景的探索，加速推动脑机接口产业蓬勃发展。
早在几年前，马斯克就成立了Neuralink，目标是研发超高带宽的脑机接口系统，实现与人工智能的共存。实现脑机接口最大的限制是除了技术上的，还有就是FDA的批准，但前两天Neuralink宣布，已获得美国食品药品监督管理局（FDA）的批准，将启动首次脑植入物人体临床研究。关于这两天大火的脑机接口，我们过两天在详细聊聊。吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】
